Campi Personalizzati

I campi personalizzati ti permettono di estendere BladeCRM con informazioni specifiche per il tuo business.

Panoramica

Oltre ai campi standard (nome, email, telefono, etc.), puoi creare campi personalizzati per:

• Contatti: Informazioni aggiuntive sui contatti
• Aziende: Dati specifici delle aziende
• Trattative: Campi per tracciare dettagli delle opportunità

Tipi di Campo Disponibili

Tipo	Descrizione	Esempio
Testo	Campo di testo breve	Codice cliente
Testo lungo	Area di testo multi-riga	Note dettagliate
Numero	Valore numerico	Numero dipendenti
Decimale	Numero con decimali	Sconto percentuale
Valuta	Importo monetario	Budget annuale
Data	Selezione data	Data rinnovo contratto
Data e ora	Data con orario	Ultimo contatto
Selezione singola	Dropdown con opzioni	Settore
Selezione multipla	Più opzioni selezionabili	Interessi
Checkbox	Sì/No	Newsletter attiva
Email	Indirizzo email con validazione	Email secondaria
Telefono	Numero telefonico	Fax
URL	Indirizzo web	LinkedIn
Percentuale	Valore percentuale	Probabilità chiusura
Valutazione	Stelle (1-5)	Qualità lead

Creare un Campo Personalizzato

Accesso

1. Vai su Impostazioni → Campi Personalizzati
2. Seleziona l'entità (Contatti, Aziende, Trattative)
3. Clicca Nuovo Campo

Configurazione

Campo	Descrizione
Etichetta	Nome visualizzato (es. "Budget Annuale")
Tipo	Tipo di dato (vedi tabella sopra)
Obbligatorio	Se il campo deve essere compilato
Valore predefinito	Valore iniziale automatico
Descrizione	Testo di aiuto per gli utenti
Visibile nel form	Se mostrare nel form di creazione
Visibile nella lista	Se mostrare come colonna nella tabella

Opzioni per Selezione

Per campi tipo "Selezione singola" o "Selezione multipla":

1. Clicca Aggiungi opzione
2. Inserisci il valore
3. (Opzionale) Imposta un colore
4. Ripeti per tutte le opzioni
5. Trascina per riordinare

Esempio - Campo "Priorità":
├── 🔴 Alta
├── 🟡 Media
└── 🟢 Bassa

Organizzare i Campi

Ordine di Visualizzazione

Trascina i campi nell'ordine desiderato. L'ordine si applica a:

• Form di creazione/modifica
• Vista dettaglio
• Export

Raggruppare in Sezioni

Puoi organizzare i campi in sezioni:

1. Clicca Nuova Sezione
2. Dai un nome (es. "Informazioni Commerciali")
3. Trascina i campi nella sezione

Nascondere Campi

Se un campo non è più necessario ma vuoi mantenere i dati:

1. Clicca sul campo
2. Disabilita Visibile nel form
3. Disabilita Visibile nella lista

Il campo rimane nel database ma non viene mostrato.

Campi Personalizzati per Entità

Contatti

Campi comuni per contatti:

Campo	Tipo	Uso
Settore di interesse	Selezione	Segmentazione
Fonte lead	Selezione	Tracking acquisizione
Data primo contatto	Data	Storico relazione
Punteggio lead	Valutazione	Qualificazione
Budget disponibile	Valuta	Qualificazione

Aziende

Campi comuni per aziende:

Campo	Tipo	Uso
Fatturato annuo	Valuta	Qualificazione
Numero dipendenti	Numero	Dimensionamento
Anno fondazione	Numero	Storico
Tecnologie utilizzate	Selezione multipla	Targeting
Tipo contratto	Selezione	Gestione cliente

Trattative

Campi comuni per trattative:

Campo	Tipo	Uso
Tipo prodotto	Selezione	Categorizzazione
Competitor	Testo	Intelligence
Decisore identificato	Checkbox	Qualificazione
Data prevista chiusura	Data	Forecasting
Motivo perdita	Selezione	Analisi

Utilizzo dei Campi

Nel Form

I campi personalizzati appaiono nel form di creazione/modifica:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  Informazioni Base                      │
│  ├── Nome: [Mario Rossi]                │
│  ├── Email: [mario@esempio.it]          │
│  └── Telefono: [+39 123 456 7890]       │
│                                         │
│  Informazioni Commerciali (custom)      │
│  ├── Budget: [€ 50.000]                 │
│  ├── Settore: [▼ Software]              │
│  └── Priorità: [🟡 Media]               │
└─────────────────────────────────────────┘

Nelle Tabelle

Puoi aggiungere colonne per i campi personalizzati:

1. Clicca sull'icona colonne (⚙️) nella tabella
2. Seleziona i campi da mostrare
3. Trascina per riordinare

Nei Filtri

I campi personalizzati sono disponibili nei filtri:

1. Clicca Filtri
2. Seleziona il campo personalizzato
3. Imposta la condizione (es. "Budget > 10.000")
4. Applica

Nell'Export

I campi personalizzati sono inclusi negli export:

• CSV/Excel: Colonne aggiuntive
• API: Campi nel JSON

Formule e Calcoli

Disponibilità

I campi calcolati sono disponibili nei piani Pro ed Enterprise.

Puoi creare campi che si calcolano automaticamente:

Esempi:
• Valore totale = Prezzo × Quantità
• Margine % = ((Prezzo - Costo) / Prezzo) × 100
• Giorni in pipeline = Oggi - Data creazione

Creare un Campo Calcolato

1. Tipo campo: Formula
2. Inserisci la formula usando i nomi dei campi
3. Imposta il formato output (numero, valuta, percentuale)

Validazione

Regole di Validazione

Per ogni campo puoi impostare:

Regola	Tipo Campo	Esempio
Minimo/Massimo	Numero, Valuta	Min: 0, Max: 100
Lunghezza	Testo	Min: 3, Max: 50 caratteri
Pattern	Testo	Regex per codice fiscale
Data futura	Data	Solo date future
Data passata	Data	Solo date passate

Messaggi di Errore

Personalizza il messaggio quando la validazione fallisce:

Esempio:
Campo: Codice Fiscale
Pattern: ^[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]$
Messaggio: "Inserisci un codice fiscale valido (16 caratteri)"

Migrazione Campi

Modificare Tipo Campo

Attenzione

Cambiare il tipo di un campo può causare perdita di dati. Esporta sempre prima di modificare.

Se devi cambiare tipo:

1. Crea un nuovo campo con il tipo corretto
2. Esporta i dati esistenti
3. Importa i dati nel nuovo campo
4. Nascondi o elimina il vecchio campo

Eliminare un Campo

1. Clicca sul campo → Elimina
2. Conferma l'eliminazione

DANGER

L'eliminazione rimuove permanentemente tutti i dati di quel campo. Non è recuperabile.

Best Practices

Naming Convention

• Usa nomi chiari e descrittivi
• Evita abbreviazioni
• Usa la stessa lingua per tutti i campi

✅ "Budget Annuale Stimato"
❌ "BA_Est"

Pianificazione

Prima di creare campi:

1. Identifica le esigenze: Cosa devi tracciare?
2. Scegli il tipo giusto: Il tipo determina come i dati possono essere usati
3. Definisci le opzioni: Per selezioni, prepara tutte le opzioni
4. Considera la reportistica: Come userai questi dati?

Manutenzione

• Rivedi periodicamente i campi non utilizzati
• Aggiorna le opzioni quando necessario
• Documenta lo scopo di ogni campo

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Consiglio

Inizia con pochi campi essenziali. È più facile aggiungere che rimuovere. Puoi sempre espandere man mano che le esigenze diventano chiare.