Workspace e Tenant

Il workspace (o tenant) è lo spazio di lavoro condiviso in BladeCRM. Questa guida spiega come funziona e come gestirlo al meglio.

Cos'è un Workspace?

Un workspace è un ambiente isolato che contiene:

• Tutti i tuoi contatti e aziende
• Le trattative e la configurazione della pipeline
• Le attività e gli appuntamenti
• Le sequenze email e i template
• Gli utenti del team e i loro ruoli
• Le integrazioni configurate
• Le impostazioni personalizzate

Ogni workspace è completamente separato dagli altri. I dati non sono condivisi tra workspace diversi.

Struttura Gerarchica

Workspace (Tenant)
├── Utenti (Team)
│   ├── Admin
│   ├── Manager
│   └── Venditore
├── Dati CRM
│   ├── Contatti
│   ├── Aziende
│   ├── Trattative
│   └── Attività
├── Configurazioni
│   ├── Pipeline
│   ├── Campi personalizzati
│   └── Template email
└── Integrazioni
    ├── Google Calendar
    ├── HubSpot
    └── API Keys

Creare un Workspace

Quando ti registri su BladeCRM, viene creato automaticamente un workspace.

Durante la Registrazione

1. Dopo aver confermato l'email, accedi
2. Ti verrà chiesto di creare il workspace
3. Inserisci:
   • Nome del workspace
   • Settore
   • Dimensione team

Workspace Aggiuntivi

Se hai bisogno di workspace separati (es. per business diversi):

1. Clicca sul nome del workspace attuale (in alto a sinistra)
2. Seleziona Crea nuovo workspace
3. Completa la configurazione

INFO

La possibilità di avere più workspace dipende dal tuo piano. Contatta il supporto per maggiori informazioni.

Cambiare Workspace

Se hai accesso a più workspace:

1. Clicca sul nome del workspace corrente (in alto a sinistra)
2. Seleziona il workspace desiderato dall'elenco

Il cambio è immediato e tutti i dati visualizzati saranno quelli del nuovo workspace.

Gestione Workspace

Informazioni Base

In Impostazioni → Workspace puoi modificare:

Campo	Descrizione
Nome	Nome visualizzato del workspace
Logo	Logo aziendale (appare nella sidebar)
Colore Brand	Colore principale per personalizzazione
Fuso Orario	Fuso orario predefinito

Profilo Aziendale

Per funzionalità AI ottimali, completa:

• Descrizione aziendale
• Proposta di valore
• Cliente ideale (ICP)
• Servizi/Prodotti

Vedi Configurazione Account per dettagli.

Membri del Workspace

Visualizzare il Team

In Impostazioni → Team vedi tutti i membri:

• Nome e email
• Ruolo assegnato
• Data ultimo accesso
• Stato (attivo/invitato/disattivato)

Invitare Nuovi Membri

1. Vai su Impostazioni → Team
2. Clicca Invita Membro
3. Inserisci l'email
4. Seleziona il ruolo
5. Clicca Invia Invito

L'invitato riceve un'email e può registrarsi cliccando sul link.

Ruoli Disponibili

Ruolo	Permessi
Admin	Accesso completo, può gestire team e impostazioni
Manager	Vede tutti i dati, può modificare ma non gestire team
Venditore	Vede solo i propri dati e quelli assegnati

Per dettagli sui permessi, vedi Ruoli e Permessi.

Trasferimento Proprietà

Il proprietario del workspace può trasferire la proprietà:

1. Vai su Impostazioni → Workspace
2. Sezione Proprietà
3. Clicca Trasferisci Proprietà
4. Seleziona il nuovo proprietario (deve essere Admin)
5. Conferma con la tua password

WARNING

Dopo il trasferimento, il nuovo proprietario avrà controllo totale sul workspace.

Limiti del Workspace

I limiti dipendono dal piano:

Limite	Free	Pro	Enterprise
Utenti	1	5	Illimitati
Contatti	500	10.000	Illimitati
Trattative	100	2.000	Illimitate
Storage	100 MB	5 GB	50 GB

Per vedere i tuoi limiti attuali: Impostazioni → Abbonamento

Backup e Sicurezza

Backup Automatici

BladeCRM esegue backup automatici:

• Giornalieri: Ultimi 7 giorni
• Settimanali: Ultime 4 settimane
• Mensili: Ultimi 12 mesi

I backup sono criptati e conservati in data center europei.

Esportazione Dati

Puoi esportare tutti i dati in qualsiasi momento:

1. Impostazioni → Dati e Privacy
2. Esporta tutti i dati
3. Seleziona formato (CSV/Excel)
4. Ricevi email con link download

Conformità GDPR

BladeCRM è conforme al GDPR:

• Dati conservati in EU
• Diritto all'oblio
• Portabilità dati
• Crittografia in transito e a riposo

Eliminare un Workspace

Per eliminare definitivamente un workspace:

1. Impostazioni → Workspace
2. Sezione Zona Pericolosa
3. Clicca Elimina Workspace
4. Conferma digitando il nome del workspace
5. Inserisci la password
6. Clicca Elimina Definitivamente

Attenzione

L'eliminazione è irreversibile dopo 30 giorni. Durante questo periodo puoi contattare il supporto per recuperare i dati.

Best Practices

Quando Creare Workspace Separati

Crea workspace separati quando:

• ✅ Hai business completamente diversi
• ✅ Devi mantenere dati cliente separati
• ✅ Team indipendenti che non devono vedere dati altrui

Quando Usare un Solo Workspace

Usa un unico workspace quando:

• ✅ È lo stesso business/brand
• ✅ I team devono collaborare sui dati
• ✅ Vuoi report unificati

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Consiglio

Inizia con un solo workspace e valuta la necessità di separazione man mano che cresci. È più facile unire che separare.