Primi Passi con BladeCRM

Questa guida ti accompagnerà attraverso la configurazione iniziale di BladeCRM, dalla creazione dell'account fino alla gestione dei primi contatti.

1. Creare un Account

Registrazione

1. Vai su bladecrm.it/register
2. Compila il form con:
   • Nome e Cognome
   • Email (sarà il tuo username)
   • Password (minimo 8 caratteri)
3. Accetta i termini di servizio
4. Clicca su "Registrati"

Conferma Email

Riceverai un'email di conferma all'indirizzo indicato. Clicca sul link per attivare il tuo account.

TIP

Se non trovi l'email, controlla la cartella spam. L'email arriva da noreply@bladecrm.it.

Primo Accesso

Dopo la conferma, accedi con le tue credenziali su bladecrm.it/login.

2. Configurazione Iniziale

Al primo accesso, BladeCRM ti guiderà attraverso una procedura di configurazione rapida.

Crea il tuo Workspace

Il workspace è lo spazio di lavoro condiviso con il tuo team. Inserisci:

Campo	Descrizione	Esempio
Nome Workspace	Nome della tua azienda o team	"Vendite Italia"
Settore	Il settore in cui operi	"Software B2B"
Dimensione Team	Numero di utenti previsti	"1-5 persone"

Profilo Aziendale (Opzionale)

Per sfruttare al meglio le funzionalità AI come Lead Analysis, è consigliato completare il profilo aziendale:

1. Vai su Impostazioni → Profilo Aziendale
2. Compila le informazioni sulla tua azienda:
   • Descrizione attività
   • Proposta di valore
   • Target ideale (ICP)
   • Servizi/Prodotti offerti

Perché è importante?

L'AI utilizza queste informazioni per analizzare i lead e suggerire le migliori strategie di approccio personalizzate.

3. Panoramica dell'Interfaccia

Menu Laterale

Il menu laterale ti permette di accedere a tutte le funzionalità:

📊 Dashboard         → Panoramica e statistiche
👥 CRM
   ├── Contatti      → Gestione anagrafica
   ├── Aziende       → Organizzazioni
   ├── Trattative    → Pipeline di vendita
   └── Attività      → Task e calendario
📅 Calendario        → Vista mensile/settimanale
📧 Sequenze          → Automazioni email
📄 Pagine Booking    → Prenotazioni appuntamenti
⚙️ Impostazioni      → Configurazione account

Barra Superiore

• Ricerca globale: Trova contatti, aziende, trattative
• Notifiche: Avvisi e promemoria
• Profilo: Impostazioni account e logout

4. Importare i tuoi Contatti

Se hai già contatti in un altro sistema, puoi importarli facilmente.

Da File CSV

1. Vai su Importa nel menu laterale
2. Seleziona File CSV/Excel
3. Carica il file
4. Mappa i campi (associa le colonne del file ai campi di BladeCRM)
5. Clicca Importa

Formato consigliato

La prima riga del file deve contenere i nomi delle colonne:

nome,cognome,email,telefono,azienda
Mario,Rossi,mario@esempio.it,+39 123 456 7890,Acme Srl

Da HubSpot

1. Vai su Importa → HubSpot
2. Clicca Connetti HubSpot
3. Autorizza l'accesso
4. Seleziona i contatti da importare
5. Clicca Importa Selezionati

Da Google Contacts

1. Vai su Importa → Google Contacts
2. Clicca Connetti Google
3. Autorizza l'accesso
4. Seleziona i contatti da importare
5. Clicca Importa Selezionati

5. Creare il Primo Contatto

Se preferisci inserire i contatti manualmente:

1. Vai su CRM → Contatti
2. Clicca Nuovo Contatto (o premi N)
3. Compila i campi:
   • Nome e Cognome (obbligatori)
   • Email
   • Telefono
   • Azienda (puoi selezionarne una esistente o crearne una nuova)
4. Clicca Salva

6. Creare la Prima Trattativa

Per tracciare un'opportunità di vendita:

1. Vai su CRM → Trattative
2. Clicca Nuova Trattativa
3. Compila:
   • Nome trattativa (es. "Progetto CRM - Acme Srl")
   • Valore stimato (es. €10.000)
   • Contatto collegato
   • Azienda collegata
   • Stadio della pipeline (es. "Qualificazione")
4. Clicca Salva

La trattativa apparirà nella vista Kanban, dove potrai spostarla tra gli stadi trascinandola.

7. Pianificare un'Attività

Per non dimenticare follow-up e task:

1. Vai su CRM → Attività
2. Clicca Nuova Attività
3. Seleziona il tipo:
   • 📞 Chiamata
   • ✉️ Email
   • 🤝 Meeting
   • ✅ Task
4. Imposta data e ora
5. Collega a un contatto/trattativa
6. Clicca Salva

Riceverai un promemoria prima della scadenza.

8. Prossimi Passi

Ora che hai configurato le basi, esplora le funzionalità avanzate:

Vuoi...	Leggi...
Capire meglio la gestione contatti	Guida Contatti
Configurare la pipeline di vendita	Configurare Pipeline
Connettere Google Calendar	Integrazione Google Calendar
Creare pagine per prenotazioni	Pagine Booking
Automatizzare i follow-up	Sequenze Email
Usare l'AI per qualificare lead	Lead Analysis

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Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande o problemi durante la configurazione, contattaci:

• 📧 Email: support@bladecrm.it
• 💬 Chat: Disponibile nella dashboard