Gestione Contatti
I contatti sono il cuore del tuo CRM. Rappresentano le persone con cui interagisci: prospect, lead, clienti, partner e collaboratori.
Panoramica
Cosa puoi fare con i Contatti
- ✅ Gestire anagrafica completa
- ✅ Collegare a un'azienda
- ✅ Tracciare attività e comunicazioni
- ✅ Associare trattative
- ✅ Aggiungere note e allegati
- ✅ Usare campi personalizzati
- ✅ Segmentare con tag
- ✅ Analizzare con Lead Analysis (AI)
Accesso
Vai su CRM → Contatti nel menu laterale.
Lista Contatti
Vista Tabella
La vista predefinita mostra una tabella con:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome completo del contatto |
| Indirizzo email principale | |
| Telefono | Numero di telefono |
| Azienda | Azienda collegata |
| Stadio | Lead, Prospect, Cliente, etc. |
| Ultimo contatto | Data ultima attività |
Vista Kanban
Passa alla vista Kanban per organizzare i contatti per stadio:
- Clicca sull'icona Kanban (☷)
- Trascina i contatti tra le colonne
- Lo stadio si aggiorna automaticamente
Personalizzare le Colonne
- Clicca sull'icona ⚙️ (colonne)
- Seleziona/deseleziona i campi da mostrare
- Trascina per riordinare
- Clicca fuori per salvare
Creare un Contatto
Nuovo Contatto
- Clicca Nuovo Contatto (o premi N)
- Compila i campi:
Informazioni Base
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Nome | ✅ | Nome del contatto |
| Cognome | ✅ | Cognome del contatto |
| - | Email principale | |
| Telefono | - | Numero principale |
| Cellulare | - | Numero mobile |
Informazioni Professionali
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Titolo/Ruolo | Es. "CEO", "Marketing Manager" |
| Azienda | Seleziona o crea nuova |
| URL profilo LinkedIn |
Stato e Qualificazione
| Campo | Opzioni |
|---|---|
| Stadio | Lead, Prospect, Cliente, Partner, Inattivo |
| Stato | Attivo, Inattivo, Bloccato |
| Fonte | Come è arrivato (Web, Referral, Eventi, etc.) |
- Clicca Salva
Creazione Rapida
Per creare velocemente un contatto con dati minimi:
- Clicca + Rapido
- Inserisci solo Nome, Email
- Clicca Crea
Potrai completare i dettagli in seguito.
Visualizzare un Contatto
Scheda Contatto
Cliccando su un contatto si apre la scheda dettaglio con:
Tab Panoramica
- Informazioni principali
- Azienda collegata
- Attività recenti
- Trattative associate
Tab Attività
- Storico completo attività
- Filtri per tipo (chiamate, email, meeting)
- Ordine cronologico
Tab Trattative
- Trattative collegate al contatto
- Stato e valore
- Link rapido alla trattativa
Tab Note
- Tutte le note associate
- Ordinate per data
- Possibilità di aggiungere nuove
Tab Timeline
- Cronologia completa di tutte le interazioni
- Vista unificata di attività, note, email
- Filtri per tipo di evento
Tab Lead Analysis (AI)
- Analisi AI del contatto
- Match con ICP (Ideal Customer Profile)
- Suggerimenti approccio commerciale
Modificare un Contatto
Modifica Completa
- Apri il contatto
- Clicca Modifica (o premi E)
- Modifica i campi necessari
- Clicca Salva
Modifica Inline
Alcuni campi si possono modificare direttamente:
- Nella lista, clicca sul campo
- Modifica il valore
- Premi Enter o clicca fuori
Eliminare un Contatto
Eliminazione Singola
- Apri il contatto
- Clicca ⋮ (menu azioni) → Elimina
- Conferma l'eliminazione
Eliminazione Multipla
- Seleziona i contatti con le checkbox
- Clicca Azioni → Elimina selezionati
- Conferma
Attenzione
L'eliminazione rimuove anche:
- Tutte le attività associate
- Tutte le note associate
- Collegamenti alle trattative (la trattativa resta, ma senza contatto)
Collegare a un'Azienda
Durante la Creazione
- Nel campo Azienda, digita il nome
- Seleziona dall'elenco esistente
- Oppure clicca Crea nuova per aggiungere un'azienda
Dopo la Creazione
- Modifica il contatto
- Cerca e seleziona l'azienda
- Salva
Rimuovere il Collegamento
- Modifica il contatto
- Clicca la X accanto all'azienda
- Salva
Stadi del Contatto
Stadi Predefiniti
| Stadio | Descrizione | Colore |
|---|---|---|
| Lead | Contatto nuovo, non qualificato | 🔵 Blu |
| Prospect | Qualificato, interesse confermato | 🟡 Giallo |
| Cliente | Ha acquistato | 🟢 Verde |
| Partner | Collaboratore/partner | 🟣 Viola |
| Inattivo | Non più attivo | ⚪ Grigio |
Cambiare Stadio
- Da lista: Clicca sullo stadio → seleziona nuovo
- Da scheda: Modifica → cambia stadio → Salva
- Da Kanban: Trascina nella colonna desiderata
Tag e Segmentazione
Aggiungere Tag
I tag permettono di categorizzare i contatti:
- Apri il contatto
- Clicca su + Aggiungi tag
- Seleziona un tag esistente o creane uno nuovo
- Ripeti per più tag
Creare Nuovi Tag
- Digita il nome del nuovo tag
- Clicca Crea "nome tag"
- (Opzionale) Assegna un colore
Filtrare per Tag
- Clicca Filtri
- Seleziona Tag
- Scegli i tag da includere/escludere
Arricchimento Dati
Arricchimento Automatico
BladeCRM può arricchire automaticamente i dati del contatto:
- Apri il contatto
- Clicca Arricchisci (icona ✨)
- BladeCRM cerca informazioni pubbliche
- Rivedi e conferma i dati trovati
Dati che possono essere arricchiti:
- Foto profilo
- Titolo/ruolo
- Informazioni azienda
- Tecnologie utilizzate
INFO
L'arricchimento utilizza fonti pubbliche e API di terze parti. I risultati dipendono dalla disponibilità dei dati.
Lead Analysis (AI)
Cos'è
Lead Analysis è una funzionalità AI che analizza ogni contatto e fornisce:
- Match ICP: Quanto il contatto corrisponde al tuo cliente ideale
- Punti chiave: Insight sul business del contatto
- Pain points: Problemi che potresti risolvere
- Suggerimenti: Approcci commerciali consigliati
Generare un'Analisi
- Apri il contatto
- Clicca Genera Lead Analysis
- Attendi 1-2 minuti
- Visualizza i risultati nel tab Lead Analysis
TIP
Per risultati migliori, compila il Profilo Aziendale nelle impostazioni.
Scopri di più su Lead Analysis →
Attività sul Contatto
Creare un'Attività
- Dalla scheda contatto, clicca + Attività
- Seleziona il tipo:
- 📞 Chiamata
- ✉️ Email
- 🤝 Meeting
- ✅ Task
- Imposta data, ora, descrizione
- Salva
Visualizzare lo Storico
Nel tab Attività trovi:
- Attività completate ✅
- Attività in programma 📅
- Filtri per tipo e data
Import ed Export
Importare Contatti
Breve:
- CRM → Importa
- Scegli origine (CSV, HubSpot, Google)
- Mappa i campi
- Importa
Esportare Contatti
- Seleziona i contatti (o tutti)
- Azioni → Esporta
- Scegli formato (CSV/Excel)
- Scarica il file
Filtri Comuni
Esempi di Filtri Utili
| Obiettivo | Filtro |
|---|---|
| Contatti senza email | Email è vuoto |
| Lead recenti | Stadio = Lead AND Creato ultimo mese |
| Clienti attivi | Stadio = Cliente AND Stato = Attivo |
| Da ricontattare | Ultimo contatto > 30 giorni fa |
| Con trattative aperte | Ha trattative = Sì |
Salvare Filtri come Viste
- Applica i filtri
- Clicca Salva vista
- Dai un nome
- Accedi dalla tendina viste
Scorciatoie
| Scorciatoia | Azione |
|---|---|
| N | Nuovo contatto |
| E | Modifica contatto selezionato |
| Ctrl+K | Ricerca globale |
| F | Apri filtri |
| Esc | Chiudi modal |
Best Practices
Qualità dei Dati
- ✅ Compila sempre nome ed email
- ✅ Collega all'azienda quando possibile
- ✅ Usa stadi coerentemente
- ✅ Aggiorna lo stadio quando cambia
Organizzazione
- ✅ Usa i tag per segmentare
- ✅ Crea viste salvate per workflow comuni
- ✅ Mantieni note aggiornate
- ✅ Registra ogni interazione come attività
Evitare Duplicati
- ✅ Cerca prima di creare
- ✅ Usa l'import con rilevamento duplicati
- ✅ Unisci duplicati quando trovati
Prossimi Passi
Dopo aver imparato a gestire i contatti, esplora come organizzarli in Aziende →