Vista Kanban

La vista Kanban è uno strumento visuale potente per gestire trattative, contatti e attività organizzandoli in colonne.

Cos'è il Kanban

Il Kanban mostra i record come card organizzate in colonne:

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│  Colonna 1   │  Colonna 2   │  Colonna 3   │  Colonna 4   │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │              │
│ │  Card A  │ │ │  Card C  │ │ │  Card E  │ │              │
│ └──────────┘ │ └──────────┘ │ └──────────┘ │              │
│ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │              │              │
│ │  Card B  │ │ │  Card D  │ │              │              │
│ └──────────┘ │ └──────────┘ │              │              │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Kanban Trattative

Accesso

CRM → Trattative → Vista predefinita è Kanban

Colonne

Le colonne rappresentano gli stadi della pipeline:

• Nuovo Lead
• Qualificazione
• Demo
• Proposta
• Negoziazione
• Chiusa Vinta / Persa

Informazioni sulla Card

Ogni card mostra:

• Nome trattativa
• Valore in €
• Contatto/Azienda collegati
• Data chiusura prevista
• Proprietario (iniziali)
• Priorità (badge colorato)

Drag & Drop

Trascina le card per:

• Spostare tra stadi (cambia lo stadio della trattativa)
• Riordinare nella stessa colonna
• Cambia automaticamente la probabilità

Kanban Contatti

Attivare Kanban Contatti

1. CRM → Contatti
2. Clicca icona Kanban (☷)
3. Seleziona il campo per le colonne

Opzioni Colonne

Campo	Colonne
Stadio	Lead, Prospect, Cliente, etc.
Fonte	Web, Referral, Eventi, etc.
Stato	Attivo, Inattivo, Bloccato
Tag	Per categoria

Spostare Contatti

Trascina un contatto per cambiare il valore del campo selezionato.

Kanban Attività

Organizzare Attività

Le attività possono essere visualizzate in Kanban per:

Campo	Uso
Stato	Da fare, In corso, Completata
Tipo	Chiamata, Email, Meeting, Task
Priorità	Alta, Media, Bassa
Data	Oggi, Questa settimana, Prossima

Personalizzare la Vista

Campi sulla Card

1. Clicca ⚙️ Personalizza
2. Sezione Campi card
3. Seleziona quali campi mostrare
4. Trascina per riordinare
5. Salva

Colore Card

Le card possono avere colori basati su:

• Priorità: Alta=rosso, Media=giallo, Bassa=verde
• Scadenza: Scaduto=rosso, Vicino=giallo
• Valore: Scala gradiente
• Campo personalizzato

Raggruppamento

Oltre alle colonne, puoi raggruppare per riga:

1. Personalizza → Raggruppamento righe
2. Seleziona un campo (es. Proprietario)
3. Ogni riga mostra i record di un valore

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Mario (€150k)                                        │
├──────────────┬──────────────┬──────────────┐        │
│   Proposta   │ Negoziazione │  Chiusa      │        │
│  Deal A €50k │  Deal B €30k │ Deal C €70k  │        │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘        │
│ Anna (€80k)                                          │
├──────────────┬──────────────┬──────────────┐        │
│   Proposta   │ Negoziazione │              │        │
│  Deal D €50k │  Deal E €30k │              │        │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘        │

Filtri nel Kanban

Applicare Filtri

1. Clicca Filtri
2. Aggiungi condizioni
3. Il Kanban mostra solo i record filtrati

Filtri Rapidi

Sopra il Kanban:

• Proprietario: Le mie / Tutte
• Periodo: Questo mese / Trimestre / Anno
• Valore: > €X

Salvare Viste

1. Applica i filtri desiderati
2. Salva Vista → Nome
3. Accedi dalla dropdown viste

Totali e Statistiche

Header Colonna

Ogni colonna mostra:

• Conteggio: Numero di card
• Valore totale: Somma (per trattative)
• Valore pesato: Somma × probabilità

Footer Kanban

Totali generali:

• Trattative totali visualizzate
• Valore totale pipeline
• Valore pesato totale

Azioni Rapide

Dalla Card

Click destro (o icona ⋮) sulla card:

• Apri: Vai alla scheda dettaglio
• Modifica rapida: Form inline
• Crea attività: Aggiungi task
• Cambia proprietario: Riassegna
• Elimina: Rimuovi (con conferma)

Creazione Rapida

1. Clicca + nella colonna desiderata
2. Inserisci i dati minimi
3. La card viene creata in quello stadio

Selezione Multipla

1. Ctrl+click per selezionare più card
2. Azioni di gruppo disponibili:
   • Sposta tutte
   • Cambia proprietario
   • Elimina

Performance

Limiti

Per performance ottimali:

• Max ~500 card visibili
• Usa filtri per ridurre il numero
• Caricamento lazy scroll

Ottimizzazione

Se il Kanban è lento:

1. Riduci il numero di card con filtri
2. Nascondi colonne non usate
3. Riduci i campi sulla card

Scorciatoie

Scorciatoia	Azione
N	Nuova card
F	Apri filtri
← →	Naviga tra colonne
Enter	Apri card selezionata
Esc	Deseleziona

Mobile

Su dispositivi mobili:

• Scroll orizzontale tra colonne
• Tap per aprire card
• Long-press per drag & drop
• Swipe per cambiare stadio

Best Practices

Gestione Quotidiana

• ✅ Inizia la giornata guardando il Kanban
• ✅ Sposta le card quando lo stato cambia
• ✅ Usa colori per identificare priorità
• ✅ Filtra per "mie trattative"

Organizzazione

• ✅ Non avere troppe card per colonna
• ✅ Chiudi le trattative finite
• ✅ Rivedi card ferme da tempo
• ✅ Usa le viste salvate per scenari comuni

Riunioni di Team

Il Kanban è perfetto per:

• Stand-up meeting
• Review pipeline
• Forecast meeting
• Analisi bottleneck

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Suggerimento

Il Kanban non è solo per vedere - usalo attivamente per spostare le trattative e tenere aggiornato lo stato del tuo processo di vendita.