Gestione Aziende
Le aziende (o account) rappresentano le organizzazioni con cui lavori. Ogni azienda può avere più contatti collegati.
Panoramica
Cosa puoi fare con le Aziende
- ✅ Gestire anagrafica aziendale completa
- ✅ Collegare più contatti
- ✅ Visualizzare trattative associate
- ✅ Tracciare lo storico delle interazioni
- ✅ Aggiungere note e documenti
- ✅ Usare campi personalizzati
- ✅ Arricchire dati automaticamente
Accesso
Vai su CRM → Aziende nel menu laterale.
Lista Aziende
Colonne Predefinite
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Ragione sociale |
| Settore | Settore di attività |
| Sito Web | URL del sito |
| Contatti | Numero di contatti collegati |
| Trattative | Numero e valore trattative |
| Ultimo contatto | Data ultima interazione |
Vista Kanban
Organizza le aziende per stadio o categoria:
- Clicca sull'icona Kanban
- Seleziona il campo per le colonne (es. Settore)
- Trascina le aziende tra le colonne
Creare un'Azienda
Nuovo Azienda
- Clicca Nuova Azienda (o premi N)
- Compila i campi:
Informazioni Base
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Nome | ✅ | Ragione sociale/nome azienda |
| Sito Web | - | URL del sito (per arricchimento) |
| Settore | - | Categoria di business |
| Dimensione | - | Numero dipendenti |
Contatti
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Email aziendale principale | |
| Telefono | Centralino o numero principale |
| Pagina LinkedIn aziendale |
Indirizzo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Via | Indirizzo sede |
| Città | Città |
| CAP | Codice postale |
| Provincia | Provincia/Regione |
| Paese | Nazione |
- Clicca Salva
Creare da Contatto
Quando crei un contatto puoi creare l'azienda al volo:
- Nel campo Azienda, digita il nome
- Clicca + Crea "Nome Azienda"
- L'azienda viene creata e collegata automaticamente
Scheda Azienda
Tab Panoramica
Mostra:
- Informazioni principali
- Statistiche (contatti, trattative, valore)
- Attività recenti
- Note recenti
Tab Contatti
Lista di tutti i contatti collegati:
- Nome e ruolo
- Email e telefono
- Link diretto alla scheda contatto
- Pulsante per aggiungere nuovo contatto
Tab Trattative
Tutte le trattative associate:
- Nome e stadio
- Valore e probabilità
- Data prevista chiusura
- Link alla trattativa
Tab Attività
Storico attività sull'azienda:
- Attività completate e in programma
- Filtri per tipo
- Ordine cronologico
Tab Note
Note e annotazioni:
- Testo ricco
- Data e autore
- Possibilità di aggiungere nuove
Tab Timeline
Cronologia completa:
- Tutte le interazioni
- Modifiche ai dati
- Attività e note
- Trattative create/chiuse
Collegare Contatti
Aggiungere un Contatto Esistente
- Dalla scheda azienda, tab Contatti
- Clicca + Collega Contatto
- Cerca e seleziona il contatto
- Conferma
Creare un Nuovo Contatto
- Tab Contatti → + Nuovo Contatto
- Compila i dati del contatto
- L'azienda è già collegata automaticamente
- Salva
Rimuovere un Collegamento
- Trova il contatto nel tab Contatti
- Clicca ⋮ → Scollega
- Il contatto resta nel CRM, solo il collegamento viene rimosso
Arricchimento Dati
Arricchimento Automatico
BladeCRM può arricchire i dati aziendali partendo dal sito web:
- Inserisci il sito web dell'azienda
- Clicca Arricchisci (icona ✨)
- BladeCRM cerca informazioni pubbliche:
- Logo
- Descrizione
- Settore
- Dimensione
- Tecnologie utilizzate
- Social media
- Rivedi e conferma i dati
TIP
Inserisci sempre il sito web quando crei un'azienda. È la chiave per l'arricchimento automatico.
Dati Arricchibili
| Campo | Fonte |
|---|---|
| Logo | Sito web |
| Descrizione | Sito web, LinkedIn |
| Settore | Database aziendali |
| Dipendenti | LinkedIn, database |
| Fatturato | Database aziendali |
| Tecnologie | Analisi sito web |
| Social | Ricerca automatica |
Unione Aziende Duplicate
Se trovi aziende duplicate:
Identificare Duplicati
- Azioni → Trova Duplicati
- BladeCRM mostra potenziali duplicati
- Basato su: nome simile, stesso sito, stesso telefono
Unire Due Aziende
- Seleziona le due aziende da unire
- Azioni → Unisci
- Scegli quale record mantenere come principale
- Seleziona quali campi preservare da ciascuno
- Conferma
Cosa succede durante l'unione:
- I contatti vengono tutti spostati sull'azienda principale
- Le trattative vengono tutte spostate
- Le note vengono unite
- L'azienda secondaria viene eliminata
Segmentazione
Per Settore
Usa il filtro Settore per vedere aziende di un determinato mercato.
Per Dimensione
Filtra per numero dipendenti:
- Micro (1-10)
- Piccola (11-50)
- Media (51-250)
- Grande (251+)
Per Valore
Filtra per valore trattative:
- Aziende con trattative aperte
- Valore totale superiore a X
- Clienti con fatturato storico
Viste Salvate
Crea viste per segmenti frequenti:
Esempi:
├── 🏢 Enterprise (>250 dipendenti)
├── 🎯 Target sector (Software B2B)
├── 💰 High value (trattative >50k)
└── 🔥 Hot (trattative in chiusura)Report Aziende
Metriche Disponibili
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Aziende totali | Numero totale nel CRM |
| Nuove questo mese | Aggiunte nel mese |
| Per settore | Distribuzione per categoria |
| Per dimensione | Distribuzione per size |
| Con trattative | % con opportunità attive |
| Valore medio | Valore medio trattative |
Esportare Report
- Applica i filtri desiderati
- Azioni → Esporta
- Seleziona campi da includere
- Scarica CSV/Excel
Best Practices
Quando Creare un'Azienda
Crea un'azienda quando:
- ✅ Hai più contatti della stessa organizzazione
- ✅ Stai gestendo una trattativa B2B
- ✅ Vuoi tracciare lo storico con l'organizzazione
- ✅ Hai informazioni specifiche da memorizzare
Qualità Dati
- ✅ Inserisci sempre il sito web
- ✅ Usa nomi completi e corretti
- ✅ Mantieni aggiornato il settore
- ✅ Collega tutti i contatti rilevanti
- ✅ Arricchisci i dati regolarmente
Organizzazione
- ✅ Definisci convenzioni di naming (es. "Acme Srl" vs "ACME S.R.L.")
- ✅ Usa tag per categorizzare (prospect, cliente, partner)
- ✅ Crea viste per i segmenti importanti
- ✅ Pulisci periodicamente i duplicati
Prossimo Passo
Ora che conosci contatti e aziende, scopri come tracciare le opportunità con le Trattative →