Gestione Note
Le note ti permettono di registrare informazioni, appunti e osservazioni su contatti, aziende e trattative.
Panoramica
Quando Usare le Note
- 📝 Appunti da una chiamata
- 💡 Insight sul cliente
- 📋 Informazioni da ricordare
- 🔗 Link e risorse utili
- ⚠️ Avvisi per il team
Dove Creare Note
Puoi creare note su:
- Contatti: Informazioni sulla persona
- Aziende: Informazioni sull'organizzazione
- Trattative: Dettagli sulla vendita
Creare una Nota
Da un Record
- Apri il contatto/azienda/trattativa
- Vai al tab Note
- Clicca + Nuova Nota
- Scrivi il contenuto
- Clicca Salva
Creazione Rapida
Dalla scheda di un record:
- Trova il campo "Aggiungi nota rapida"
- Scrivi direttamente
- Premi Enter o clicca Salva
Formattazione
Editor di Testo
Le note supportano formattazione rich-text:
| Formato | Scorciatoia |
|---|---|
| Grassetto | Ctrl+B |
| Corsivo | Ctrl+I |
| Sottolineato | Ctrl+U |
| Lista puntata | - + spazio |
| Lista numerata | 1. + spazio |
| Link | Ctrl+K |
Menzioni
Menziona colleghi nella nota:
- Digita
@seguito dal nome - Seleziona dalla lista
- Il collega riceverà una notifica
Esempio:
"Ho parlato con il cliente, @mario.rossi seguire per la proposta"Allegati
Aggiungere Allegati
- Nella nota, clicca 📎 Allega
- Seleziona il file
- Formati supportati: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, immagini
- Max 10 MB per file
Visualizzare Allegati
Gli allegati appaiono sotto la nota:
- Click per preview (immagini, PDF)
- Download per altri formati
- Icona indica il tipo di file
Organizzazione
Cronologia
Le note sono ordinate per data:
- Più recenti in alto
- Data e ora visibili
- Autore della nota indicato
Ricerca nelle Note
- Nel tab Note, usa il campo ricerca
- Cerca per parola chiave
- I risultati evidenziano le corrispondenze
Filtrare per Autore
Se hai un team:
- Clicca Filtro autore
- Seleziona uno o più autori
- Vedi solo le loro note
Note Fissate
Fissare una Nota
Per note importanti da tenere in evidenza:
- Apri il menu della nota (⋮)
- Seleziona Fissa in alto
- La nota appare sempre per prima
Rimuovere Fissaggio
- Menu nota → Rimuovi fissaggio
- Torna nella posizione cronologica
Modificare e Eliminare
Modificare una Nota
- Clicca sulla nota
- Apporta le modifiche
- Clicca Salva
INFO
Solo l'autore può modificare una nota, a meno che tu non sia Admin.
Eliminare una Nota
- Menu nota (⋮) → Elimina
- Conferma l'eliminazione
WARNING
L'eliminazione è permanente. Gli allegati verranno eliminati insieme alla nota.
Note e Timeline
Nella Timeline
Le note appaiono nella timeline del record insieme a:
- Attività completate
- Cambi di stadio (per trattative)
- Email inviate
Distinguere nella Timeline
- 📝 Nota: Icona nota
- 📞 Chiamata: Icona telefono
- ✉️ Email: Icona busta
- 🔄 Cambio stadio: Icona frecce
Template Note
Disponibilità
I template note sono disponibili nei piani Pro ed Enterprise.
Creare un Template
Se usi spesso le stesse strutture:
- Impostazioni → Template Note
- Nuovo Template
- Inserisci:
- Nome template
- Contenuto predefinito
- Entità (Contatto, Azienda, Trattativa)
- Salva
Usare un Template
- + Nuova Nota
- Clicca Da template
- Seleziona il template
- Il contenuto viene pre-compilato
- Personalizza e salva
Note Collaborative
Commenti
Aggiungi commenti a una nota esistente:
- Sotto la nota, sezione Commenti
- Scrivi il commento
- Premi Invio
I commenti sono ideali per discussioni sul contenuto della nota.
Notifiche
Ricevi notifiche quando:
- Qualcuno commenta una tua nota
- Vieni menzionato (@nome)
- Una nota importante viene aggiunta
Export Note
Esportare Note di un Record
- Tab Note → Esporta
- Formato: TXT o PDF
- Include tutte le note del record
Esportare con i Dati
Quando esporti contatti/aziende, puoi includere le note:
- Durante l'export, seleziona Includi note
- Le note vengono aggiunte come colonna
Best Practices
Contenuto
- ✅ Scrivi note chiare e concise
- ✅ Usa elenchi puntati per informazioni multiple
- ✅ Includi date e nomi rilevanti
- ✅ Aggiungi contesto ("Dalla chiamata del...")
Organizzazione
- ✅ Fissa le note più importanti
- ✅ Usa menzioni per coinvolgere colleghi
- ✅ Allega documenti rilevanti
- ✅ Rivedi periodicamente le note vecchie
Cosa NON Mettere
- ❌ Informazioni sensibili non necessarie
- ❌ Dati che dovrebbero essere in campi standard
- ❌ Note duplicate
- ❌ Contenuti non pertinenti
Esempio di Nota Ben Fatta
📞 Chiamata con Mario Rossi - 15/01/2025
Discusso:
- Budget disponibile: €50.000
- Timeline: Q2 2025
- Decisori: Mario + CFO (da coinvolgere)
Prossimi passi:
- Inviare proposta entro venerdì
- Call con CFO settimana prossima
@anna.bianchi preparare demo personalizzata