Esportare Dati
BladeCRM ti permette di esportare i tuoi dati in formato CSV o Excel per backup, analisi esterne o migrazione.
Tipi di Export
Export Disponibili
| Entità | Dati Esportabili |
|---|---|
| Contatti | Anagrafica, campi personalizzati, tag |
| Aziende | Dati aziendali, settore, dimensione |
| Trattative | Pipeline, valore, stadio, date |
| Attività | Task, tipo, stato, date |
| Note | Contenuto, data, collegamento |
Export Contatti
Export Rapido
- Vai su CRM → Contatti
- (Opzionale) Applica filtri
- Clicca Azioni → Esporta
- Seleziona formato (CSV/Excel)
- Scarica il file
Export con Selezione
- Seleziona i contatti con le checkbox
- Clicca Azioni → Esporta selezionati
- Solo i contatti selezionati vengono esportati
Campi Esportabili
| Campo | Incluso di Default |
|---|---|
| Nome | ✅ |
| Cognome | ✅ |
| ✅ | |
| Telefono | ✅ |
| Cellulare | ✅ |
| Azienda | ✅ |
| Titolo/Ruolo | ✅ |
| Stadio | ✅ |
| Fonte | ✅ |
| Data creazione | ✅ |
| Campi personalizzati | Opzionale |
| Tag | Opzionale |
| Note | Opzionale |
Personalizzare i Campi
- Nel dialog di export, clicca Campi
- Seleziona/deseleziona i campi
- Riordina trascinando
- Salva la configurazione per export futuri
Export Aziende
Processo
- CRM → Aziende
- Azioni → Esporta
- Configura campi e formato
- Scarica
Campi Aziende
| Campo | Incluso |
|---|---|
| Nome azienda | ✅ |
| Settore | ✅ |
| Sito web | ✅ |
| Telefono | ✅ |
| ✅ | |
| Indirizzo | ✅ |
| Numero dipendenti | ✅ |
| Numero contatti | ✅ |
| Valore trattative | Opzionale |
Export Trattative
Dati Esportabili
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome trattativa | Titolo dell'opportunità |
| Valore | Importo in € |
| Probabilità | % di chiusura |
| Stadio | Fase attuale |
| Contatto | Nome contatto collegato |
| Azienda | Nome azienda |
| Proprietario | Chi gestisce |
| Data creazione | Quando creata |
| Data chiusura prevista | Deadline |
| Data chiusura effettiva | Quando chiusa |
| Motivo perdita | Se persa |
Export per Periodo
- Applica filtro per data
- Es: "Chiuse questo trimestre"
- Esporta per report periodici
Formati di Export
CSV (Comma Separated Values)
- Uso: Import in Excel, Google Sheets, altri CRM
- Compatibilità: Universale
- Encoding: UTF-8
- Separatore: Virgola o punto e virgola
Excel (.xlsx)
- Uso: Analisi in Microsoft Excel
- Vantaggi: Formattazione preservata, fogli multipli
- Compatibilità: Excel 2007+
Scegliere il Formato
| Scenario | Formato Consigliato |
|---|---|
| Analisi in Excel | Excel |
| Import in altro sistema | CSV |
| Backup dati | CSV |
| Condivisione con colleghi | Excel |
| Automazioni | CSV |
Filtri e Selezione
Esportare Tutto
Se non applichi filtri né selezioni, vengono esportati tutti i record a cui hai accesso.
Esportare Filtrati
- Applica i filtri desiderati
- Verifica il conteggio
- Esporta → esporta solo i filtrati
Esportare Selezionati
- Seleziona con checkbox
- Azioni → Esporta selezionati
- Solo quei record nel file
Esempi Pratici
| Obiettivo | Come Fare |
|---|---|
| Tutti i clienti | Filtro: Stadio = Cliente → Esporta |
| Lead del mese | Filtro: Creato questo mese + Stadio = Lead |
| Contatti senza email | Filtro: Email è vuoto |
| Trattative vinte | Filtro: Stadio = Chiusa Vinta |
Export Programmati
Disponibilità
Gli export programmati sono disponibili nei piani Pro ed Enterprise.
Creare un Export Automatico
- Impostazioni → Export Programmati
- Nuovo Export
- Configura:
- Entità: Contatti, Aziende, etc.
- Filtri: Quali record
- Campi: Quali dati
- Formato: CSV/Excel
- Frequenza: Giornaliero, Settimanale, Mensile
- Destinazione: Email, Google Drive, SFTP
Casi d'Uso
- Backup settimanale su Google Drive
- Report mensile trattative via email
- Sincronizzazione notturna con data warehouse
Privacy e Sicurezza
Chi Può Esportare
| Ruolo | Può Esportare |
|---|---|
| Admin | Tutti i dati |
| Manager | Tutti i dati |
| Venditore | Solo propri dati |
Audit Log
Ogni export viene registrato:
- Chi ha esportato
- Cosa (entità, filtri)
- Quando
- Quanti record
GDPR
Per export contenenti dati personali:
- Assicurati di avere base legale
- Proteggi il file esportato
- Non conservare più del necessario
- Elimina quando non più utile
Troubleshooting
Il file non si apre correttamente
Caratteri strani in Excel:
- Apri Excel → Dati → Da testo/CSV
- Seleziona il file
- Scegli encoding UTF-8
- Importa
Numeri diventano date:
- Formatta la colonna come "Testo" prima di incollare
- Oppure usa Excel import wizard
Export incompleto
- Verifica i permessi (potresti non vedere tutti i dati)
- Controlla i filtri applicati
- Prova senza filtri per verificare
Export lento
- Riduci i campi selezionati
- Applica filtri per ridurre i record
- Export molto grandi richiedono tempo
Best Practices
Prima dell'Export
- ✅ Verifica quali dati ti servono
- ✅ Applica filtri appropriati
- ✅ Seleziona solo i campi necessari
Dopo l'Export
- ✅ Verifica il contenuto del file
- ✅ Proteggi file con dati sensibili
- ✅ Elimina export non più necessari
Per Backup
- ✅ Export periodici (settimanali/mensili)
- ✅ Conserva in location sicura
- ✅ Testa il restore occasionalmente
Suggerimento
Per report ricorrenti, salva la configurazione di filtri e campi come vista. Così l'export sarà sempre consistente.