Gestione Attività

Le attività rappresentano le azioni da compiere: chiamate, email, meeting, task. Sono fondamentali per non perdere mai un follow-up.

Tipi di Attività

Tipo	Icona	Uso
Chiamata	📞	Telefonate da effettuare
Email	✉️	Email da inviare
Meeting	🤝	Incontri programmati
Task	✅	Attività generiche

Creare un'Attività

Da Menu Principale

1. CRM → Attività → Nuova Attività
2. Compila:
   • Tipo: Chiamata, Email, Meeting, Task
   • Oggetto: Breve descrizione
   • Descrizione: Dettagli (opzionale)
   • Data e ora: Quando
   • Durata: Quanto tempo previsto
   • Collegamento: Contatto, Azienda, Trattativa
   • Priorità: Alta, Media, Bassa
3. Clicca Salva

Da un Contatto

1. Apri il contatto
2. Tab Attività → + Nuova
3. Il contatto è già collegato
4. Compila i restanti campi

Da una Trattativa

1. Apri la trattativa
2. Tab Attività → + Nuova
3. La trattativa (e contatto/azienda) sono già collegati

Creazione Rapida

Dal pulsante + nella barra superiore:

1. Seleziona Attività
2. Inserisci oggetto, data, collegamento
3. Salva con un click

Vista Attività

Lista Attività

In CRM → Attività vedi tutte le attività con:

Colonna	Descrizione
Tipo	Icona del tipo
Oggetto	Descrizione breve
Scadenza	Data e ora prevista
Collegato a	Contatto/Azienda/Trattativa
Proprietario	Chi deve completarla
Stato	Da fare / Completata

Filtri Rapidi

• Oggi: Attività in scadenza oggi
• Questa settimana: Prossimi 7 giorni
• Scadute: Da completare in ritardo
• Mie attività: Solo le tue
• Per tipo: Filtra per tipo

Vista Kanban

Organizza le attività visualmente:

1. Clicca icona Kanban
2. Colonne per stato/data/tipo
3. Trascina per riordinare

Calendario

Vista Calendario

In Calendario vedi le attività nel contesto temporale:

• Vista Mese: Panoramica mensile
• Vista Settimana: Dettaglio settimanale
• Vista Giorno: Dettaglio giornaliero
• Vista Agenda: Lista cronologica

Creare da Calendario

1. Clicca su una data/ora
2. Si apre il form di creazione
3. Data e ora sono pre-compilati
4. Completa i campi e salva

Sincronizzazione Google Calendar

Le attività possono sincronizzarsi con Google Calendar:

1. Impostazioni → Integrazioni → Google Calendar
2. Connetti il tuo account Google
3. Seleziona il calendario da sincronizzare
4. Le attività appariranno in entrambi

Dettagli integrazione →

Completare un'Attività

Segnare come Completata

Dalla lista:

1. Clicca sulla checkbox ☐
2. L'attività passa a ☑ Completata

Dalla scheda:

1. Apri l'attività
2. Clicca Segna come completata
3. (Opzionale) Aggiungi note sul risultato

Registrare l'Esito

Quando completi un'attività:

1. Esito: Successo, Nessuna risposta, Da riprogrammare
2. Note: Cosa è emerso dalla chiamata/meeting
3. Prossima azione: Crea automaticamente follow-up

Log Chiamata Rapido

Per registrare una chiamata appena effettuata:

1. Dalla scheda contatto: + Log Chiamata
2. Inserisci:
   • Durata
   • Esito
   • Note
3. L'attività viene creata già completata

Promemoria

Notifiche

Ricevi promemoria prima delle attività:

Tipo	Quando
In-app	Notifica nel browser
Email	Email di reminder
Push	Notifica mobile (se app)

Configurare Promemoria

1. Impostazioni → Notifiche
2. Attiva i tipi desiderati
3. Imposta quando (es. 15 min prima, 1 ora prima)

Promemoria Personalizzato

Quando crei un'attività:

1. Sezione Promemoria
2. + Aggiungi promemoria
3. Seleziona: 15 min, 30 min, 1 ora, 1 giorno prima
4. Puoi aggiungere più promemoria

Attività Ricorrenti

Creare un'Attività Ricorrente

1. Nella creazione attività
2. Attiva Ricorrenza
3. Configura:
   • Frequenza: Giornaliera, Settimanale, Mensile
   • Ogni: Ogni 1, 2, 3... giorni/settimane/mesi
   • Giorni: Quali giorni della settimana (per settimanale)
   • Fine: Mai, dopo N occorrenze, alla data X

Esempio: "Chiamata follow-up ogni venerdì per 4 settimane"

Gestire Occorrenze

Quando modifichi un'attività ricorrente:

• Solo questa: Modifica solo questa occorrenza
• Questa e future: Modifica da qui in poi
• Tutte: Modifica tutta la serie

Attività e Trattative

Collegare a una Trattativa

Collega le attività alle trattative per:

• Vedere lo storico nella timeline trattativa
• Tracciare l'impegno per opportunità
• Report su attività per deal

Attività Automatiche

Alcune attività possono essere create automaticamente:

• Quando una trattativa cambia stadio
• Dopo X giorni senza attività
• Su trigger da sequenze email

Report Attività

Metriche

Metrica	Descrizione
Attività completate	Totale per periodo
Per tipo	Distribuzione chiamate/email/meeting
Per utente	Produttività individuale
Tempo medio	Durata media per tipo
Tasso completamento	% completate vs create

Dashboard Attività

Widget disponibili:

• Attività da fare oggi
• Attività scadute
• Completate questa settimana
• Distribuzione per tipo

Best Practices

Pianificazione

• ✅ Pianifica le attività della giornata al mattino
• ✅ Blocca tempo per chiamate a freddo
• ✅ Prevedi tempo buffer tra meeting
• ✅ Usa le priorità per focalizzarti

Completamento

• ✅ Completa le attività appena fatte
• ✅ Registra sempre le note importanti
• ✅ Crea il follow-up immediatamente
• ✅ Non lasciare attività scadute

Organizzazione

• ✅ Usa filtri e viste salvate
• ✅ Sincronizza con Google Calendar
• ✅ Configura promemoria adeguati
• ✅ Rivedi le scadute ogni mattina

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Suggerimento

Collega sempre le attività a contatti e trattative. Così avrai una timeline completa di tutte le interazioni.