Configurazione Account
Questa guida spiega come personalizzare il tuo account BladeCRM e le impostazioni del workspace.
Accesso alle Impostazioni
Per accedere alle impostazioni:
- Clicca sul tuo profilo in alto a destra
- Seleziona Impostazioni
Oppure usa il menu laterale: ⚙️ Impostazioni
Profilo Personale
Informazioni Base
Modifica le tue informazioni personali:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il tuo nome |
| Cognome | Il tuo cognome |
| Indirizzo email (username) | |
| Telefono | Numero di telefono |
| Foto Profilo | Immagine che appare nel CRM |
Cambiare Password
- Vai su Impostazioni → Sicurezza
- Inserisci la password attuale
- Inserisci la nuova password (minimo 8 caratteri)
- Conferma la nuova password
- Clicca Salva
WARNING
Dopo il cambio password, dovrai effettuare nuovamente il login su tutti i dispositivi.
Autenticazione a Due Fattori (2FA)
Per maggiore sicurezza, abilita l'autenticazione a due fattori:
- Vai su Impostazioni → Sicurezza
- Clicca Abilita 2FA
- Scansiona il QR code con un'app authenticator (es. Google Authenticator, Authy)
- Inserisci il codice generato
- Salva i codici di recupero in un luogo sicuro
Importante
I codici di recupero ti permettono di accedere se perdi l'accesso all'app authenticator. Conservali in modo sicuro!
Impostazioni Workspace
Informazioni Azienda
Configura le informazioni del tuo workspace:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome Workspace | Nome visualizzato (es. "Vendite Italia") |
| Logo | Logo aziendale |
| Settore | Settore di attività |
| Sito Web | URL del sito aziendale |
| Indirizzo | Sede legale/operativa |
Profilo Aziendale (per AI)
Per sfruttare al meglio la funzionalità Lead Analysis, compila il profilo aziendale:
Descrizione Attività
Descrivi cosa fa la tua azienda in 2-3 paragrafi.
Esempio:
"DScom è un'agenzia di marketing B2B specializzata nell'acquisizione
clienti per aziende del settore software. Aiutiamo le imprese a
costruire processi di vendita strutturati e scalabili."Proposta di Valore
Qual è il valore unico che offri ai clienti?
Esempio:
"Trasformiamo aziende B2B in macchine di acquisizione clienti
attraverso strategie data-driven e automazioni marketing."Cliente Ideale (ICP)
Descrivi il tuo cliente ideale:
- Dimensione azienda
- Settore
- Ruolo decisore
- Problemi che risolvi
- Budget tipico
Servizi/Prodotti
Elenca i principali servizi o prodotti che offri.
TIP
Più dettagliato è il profilo, più accurate saranno le analisi AI sui tuoi lead.
Preferenze Notifiche
Personalizza come e quando ricevere notifiche.
Notifiche Email
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Attività in scadenza | Email prima della scadenza di un'attività |
| Nuovi appuntamenti | Quando qualcuno prenota un appuntamento |
| Aggiornamenti trattative | Quando una trattativa cambia stato |
| Report settimanale | Riepilogo settimanale delle performance |
Notifiche In-App
Le notifiche in-app appaiono nell'icona 🔔 nella barra superiore.
Frequenza
Scegli la frequenza delle email di riepilogo:
- Tempo reale: Ogni evento
- Giornaliero: Un digest al giorno
- Settimanale: Un riepilogo settimanale
- Mai: Solo notifiche in-app
Fuso Orario e Lingua
Fuso Orario
Imposta il tuo fuso orario per:
- Visualizzazione corretta di date e orari
- Calcolo delle disponibilità per booking
- Invio email nei momenti giusti
Predefinito: Europe/Rome (UTC+1/+2)
Lingua
BladeCRM è disponibile in:
- 🇮🇹 Italiano (predefinito)
- 🇬🇧 English
Gestione Team
Invitare Membri
Se hai un piano che lo supporta:
- Vai su Impostazioni → Team
- Clicca Invita Membro
- Inserisci l'email
- Seleziona il ruolo (vedi Ruoli e Permessi)
- Clicca Invia Invito
L'invitato riceverà un'email con il link per registrarsi.
Gestire Membri
Per ogni membro puoi:
- Modificare ruolo: Cambia i permessi
- Disattivare: Rimuovi l'accesso temporaneamente
- Rimuovere: Elimina definitivamente dal workspace
WARNING
Rimuovere un membro non elimina i dati che ha creato (contatti, trattative, etc.).
Dati e Privacy
Esportare i Dati
Puoi esportare tutti i tuoi dati in qualsiasi momento:
- Vai su Impostazioni → Dati e Privacy
- Clicca Esporta Dati
- Seleziona cosa esportare (Contatti, Aziende, Trattative, etc.)
- Scegli il formato (CSV o Excel)
- Clicca Genera Export
Riceverai un'email con il link per scaricare i file.
Eliminare Account
Per eliminare definitivamente il tuo account:
- Vai su Impostazioni → Dati e Privacy
- Clicca Elimina Account
- Conferma inserendo la tua password
- Clicca Elimina Definitivamente
Attenzione
L'eliminazione è irreversibile. Tutti i dati verranno cancellati permanentemente dopo 30 giorni.
Abbonamento e Fatturazione
Visualizzare Piano Attuale
In Impostazioni → Abbonamento puoi vedere:
- Piano attuale
- Limiti e utilizzo
- Data prossimo rinnovo
Upgrade/Downgrade
Per cambiare piano:
- Vai su Impostazioni → Abbonamento
- Clicca Cambia Piano
- Seleziona il nuovo piano
- Conferma il pagamento
Fatture
Tutte le fatture sono disponibili in Impostazioni → Fatturazione:
- Visualizza fatture passate
- Scarica PDF
- Aggiorna dati fatturazione
Hai bisogno di aiuto?
Per assistenza sulla configurazione, contatta support@bladecrm.it