Panoramica CRM

Il modulo CRM di BladeCRM è il cuore della piattaforma. Qui gestisci tutte le informazioni sui tuoi contatti, aziende, trattative e attività commerciali.

Struttura del CRM

Il CRM di BladeCRM è organizzato in entità interconnesse:

                    ┌─────────────┐
                    │   AZIENDA   │
                    │  (Account)  │
                    └──────┬──────┘
                           │ 1:N
           ┌───────────────┼───────────────┐
           │               │               │
    ┌──────▼──────┐ ┌──────▼──────┐ ┌──────▼──────┐
    │  CONTATTO   │ │ TRATTATIVA  │ │   NOTA      │
    │  (Lead)     │ │   (Deal)    │ │             │
    └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └─────────────┘
           │               │
           │    ┌──────────┴──────────┐
           │    │                     │
    ┌──────▼────▼─┐           ┌───────▼───────┐
    │  ATTIVITÀ   │           │ LEAD ANALYSIS │
    │  (Task)     │           │     (AI)      │
    └─────────────┘           └───────────────┘

Entità Principali

Contatti

I contatti sono le persone con cui interagisci: prospect, clienti, partner.

• Anagrafica completa (nome, email, telefono, etc.)
• Collegamento ad aziende
• Storico attività e comunicazioni
• Scopri di più →

Aziende

Le aziende rappresentano le organizzazioni con cui lavori.

• Informazioni aziendali
• Lista contatti collegati
• Trattative in corso
• Scopri di più →

Trattative

Le trattative sono le opportunità di vendita che stai gestendo.

• Pipeline visuale (Kanban)
• Stadi personalizzabili
• Valore e probabilità
• Scopri di più →

Attività

Le attività sono i task da completare: chiamate, email, meeting.

• Calendario integrato
• Promemoria automatici
• Storico completato
• Scopri di più →

Note

Le note sono annotazioni libere su contatti, aziende o trattative.

• Testo ricco
• Allegati
• Menzioni team
• Scopri di più →

Relazioni tra Entità

Contatto → Azienda

Un contatto può essere collegato a un'azienda:

• Un contatto può appartenere a una sola azienda
• Un'azienda può avere molti contatti
• Il collegamento è opzionale

Trattativa → Contatto/Azienda

Una trattativa può essere collegata a:

• Un contatto principale
• Un'azienda
• Entrambi o nessuno (consigliato almeno uno)

Attività → Qualsiasi Entità

Un'attività può essere collegata a:

• Un contatto
• Un'azienda
• Una trattativa
• Più entità contemporaneamente

Dashboard CRM

La dashboard CRM mostra una panoramica della tua attività:

Widget Disponibili

Widget	Descrizione
Trattative per stadio	Distribuzione pipeline
Valore pipeline	Totale e per stadio
Attività in scadenza	Task da completare oggi/settimana
Nuovi contatti	Contatti aggiunti recentemente
Tasso conversione	% trattative chiuse vinte
Attività completate	Produttività del team

Personalizzare la Dashboard

1. Clicca su Personalizza in alto a destra
2. Trascina i widget nell'ordine desiderato
3. Attiva/disattiva widget con il toggle
4. Clicca Salva

Ricerca e Filtri

Ricerca Globale

Usa la barra di ricerca per trovare qualsiasi record:

• Premi Ctrl+K (o Cmd+K)
• Digita il termine di ricerca
• I risultati mostrano contatti, aziende, trattative

Filtri Avanzati

In ogni sezione puoi applicare filtri:

1. Clicca Filtri
2. Seleziona il campo
3. Scegli l'operatore (uguale, contiene, maggiore, etc.)
4. Inserisci il valore
5. Clicca Applica

Esempio: Trovare tutti i contatti con email che contiene "@gmail.com" e creati questo mese.

Salvare Viste

Puoi salvare combinazioni di filtri come "viste":

1. Applica i filtri desiderati
2. Clicca Salva Vista
3. Dai un nome (es. "Lead Gmail recenti")
4. La vista appare nel menu rapido

Import/Export

Importare Dati

Importa contatti e aziende da:

• File CSV/Excel: Upload manuale
• HubSpot: Sincronizzazione OAuth
• Google Contacts: Sincronizzazione OAuth

Guida Import →

Esportare Dati

Esporta i tuoi dati in:

• CSV: Per Excel, Google Sheets
• Excel: File .xlsx nativo

Guida Export →

Integrità Dati

Duplicati

BladeCRM aiuta a gestire i duplicati:

• Rilevamento automatico: Durante l'import
• Unione manuale: Combina record duplicati
• Regole personalizzate: Definisci cosa è un duplicato

Campi Obbligatori

Configura quali campi sono obbligatori:

1. Impostazioni → Campi Personalizzati
2. Seleziona l'entità
3. Attiva Obbligatorio sui campi desiderati

Validazione

I campi vengono validati automaticamente:

• Email: Formato corretto
• Telefono: Formato valido
• URL: Formato web valido

Prossimi Passi

Esplora ogni sezione del CRM:

Sezione	Contenuto
Contatti	Gestione anagrafica
Aziende	Gestione account
Trattative	Pipeline vendita
Attività	Task e calendario
Note	Annotazioni
Import	Importare dati
Export	Esportare dati

---

Suggerimento

Inizia dai Contatti se sei nuovo. È la base su cui costruire tutto il resto del CRM.